今の顧問税理士に不満や不安があっても、すぐに契約を解約する必要はありません。まずは、何に困っているのかを具体的に整理してみましょう。歯科医院の経営状況を踏まえた提案が少ない、質問への返答に時間がかかる、説明が分かりにくいなど、課題を言葉にしておくと、現在の事務所に改善を求める場合にも、別の税理士を検討する場合にも役立ちます。

変更を考える際は、顧問契約書を確認し、解約の申し出時期や通知方法、契約終了までの期間、解約に伴う費用の有無を把握しておきましょう。契約内容によって条件は異なるため、思い込みで進めず、必要に応じて契約先へ確認することが大切です。また、決算や確定申告が近い場合は、申告業務の進捗や担当範囲を整理し、次の税理士への切り替え時期を慎重に検討しましょう。申告期限に間に合うよう、誰がどの業務を担うのかを明確にしておくと安心です。

資料の引き継ぎについても、早めの確認が欠かせません。総勘定元帳や試算表、決算書、申告書の控え、会計データ、届出書類、給与や源泉徴収に関する資料など、医院の状況に応じて必要なものを整理します。原本を預けている場合は返却方法も確認し、データの形式や受け渡し時期について新旧の税理士と調整しましょう。スタッフの給与情報や患者情報など、取り扱いに配慮が必要な情報については、適切な方法で引き継がれるかも確認しておくとよいでしょう。

「今の税理士が合わない気がするけれど、変更すべきか判断できない」という場合は、セカンドオピニオンを利用して、別の専門家の見解を聞く方法もあります。現在の税務処理や医院経営上の課題を第三者の視点で確認することで、改善できる点や、歯科医院ならではの事情への理解度、相談時の説明の分かりやすさなどを比較できます。契約を変更するかどうかを決める前に、相性や支援内容を確かめる機会として活用できます。

税理士を変えること自体が目的ではなく、歯科医院の経営について納得して相談できる体制を整えることが大切です。契約条件や引き継ぎ、決算・申告の予定を確認しながら、焦らず選択肢を検討しましょう。税理士法人大畑会計では、初回のご相談を無料で承っています。現在の顧問税理士との関係に迷いがある方も、課題を整理するところからご相談いただけます。